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岁月迁移，如今已是建安十四年（公元209年）春。

四年前，江东军虽然败于曹军，不得不退出成都，从而失去了占领益州的机会。但是先前江东军所攻陷的巴郡，却仍然牢牢掌控在其手中。巴郡乃益州东南屏障，占有巴郡，江东军就有着随时攻打成都，乃至于对整个益州发动侵略的能力。

因此，李严对于成都南面的防御看得很重，在成都城的东、南、西三方二十里范围之内都设立了好几座烽火台，一旦发现敌踪就立马燃起烽火，让成都城能有准备应战的时间。

四年时间里，巴郡的江东军陆续对益州发动过数次小规模的侵略，但在李严的统率以及司马懿的谋略之下，无不损兵而返。

江东军损失最厉害的一次，折了一员裨将，数员军侯，士兵战死者逾两千。

自那以后，江东军便不怎么向成都发动攻击了。

不过益州面临的威胁不止巴郡城的江东军，南蛮同样是心腹大患。

在刘璋统治时期，南蛮就经常会给益州找一些不痛快，而懦弱的刘璋则经常许以钱粮以平息祸乱。如今益州易主，无论是李严还是曹操自然都不会以这种委屈的形式去向南蛮求和，因此南蛮也时不时地会向益州境内发动侵略。

成都城内的士兵要防御江东军，很难再抽调人手去应付南蛮，只能让曹操派遣援军。曹操有意一举消灭南蛮这个祸患，以夏侯渊、曹彰等为将，领兵一万，前去剿灭南蛮。

在军队到达成都之后，司马懿便作为参谋加入其中。

一万士兵，数量并不多，深赴陌生之地作战，危险至极，可以说是十分不智的举动。然而眼下孟获年纪尚轻，并未成为南蛮首领，此时的南蛮首领是一个利令智昏的平庸之人，南蛮各部之间也没有真正的统一起来。司马懿运用他那神鬼莫测的奇谋，运用各种手段离间南蛮各部落之间的关系，搅得南蛮各部不得安宁，最后奇兵一出，一举将南蛮平定。

和上次平羌之战一样，在这次平蛮的战争过程中，曹彰的表现依然最为突出，先后斩蛮将数员，甚至南蛮年轻一辈之中最为勇猛的孟获亦为其所斩杀。

南蛮首领降服后，为表诚意，将女儿祝融献出，曹彰纳之为妾。