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十二月的北方，一片冰天雪地。大漠以北的外蒙古地区，更是早已经因为冰雪而道路受阻。即便是新开通的北京到库伦的铁路，也不得不暂时停运了。正在修建从库伦到买卖城的铁路，也因为风雪而停止了施工，得等到明年春天，冰雪溶化之后再开工了。
外蒙古地区的蒙古族，主要有四个部落，分别是土谢图汗部，车臣汗部，扎克图汗部和赛音诺颜部。由于满清的压制，整个外蒙古四大部落，总人口也仅仅只有不到四十万而已。而土地面积，却有两百六十多万平方公里，真正的地广人稀。这也使得，北方的沙俄，不断的侵蚀，企图窃取中国北方的领土。
满清被推翻之后，为了保持蒙古地区的稳定。王毓泽保持了在蒙古地区的制度，外蒙古四大部落和内蒙古三大部落，依旧延续满清时期的统治方式。只不过，蒙古贵族们的权力小了很多。特别是内蒙古三大部落，随着改革的开展，蒙古贵族们虽然地位很高，但是却不能再随意的剥削牧民了。整个蒙古地区的司法权和行政权全部被中央政府收缴。蒙古贵族们无法再向以前那样随意的处置他们旗下的牧民了。加上王毓泽取消了对蒙古人的很多限制，比如不比强制去当喇嘛等等，这使得最下层的蒙古人，几乎都支持帝国政府。蒙古贵族们，已经失去了统治基础。
大漠以南的内蒙古地区，紧挨着帝国腹地，蒙古贵族们虽然有些不甘，但也没有其他的办法，只能认了。如果胆敢反抗的话，帝国的军队轻易的就能够把他们给灭掉。但是，大漠以北的外蒙古地区，有大漠的阻隔，加上又太远了，帝国很难掌控。不过，随着北京到库伦的铁路开通，大量的帝**队可以进驻到蒙古地区，这使得外蒙古各部的贵族们，心里越来越不安了。在他们的眼中，普通的蒙古人就是他们的奴隶，他们的财产。而现在，帝国政府却要剥夺他们的权力，这让他们无论如何也是不能接受的。加上，俄国人又不断的侵蚀拉拢蒙古，使得蒙古人对于帝国越来越不满了。
外蒙古地区是清朝的北部边疆，也是邻近俄国的中国领土。沙俄侵略者很久以来就想把这个地区攫为己有。1727年9月1日，中俄两国签订《布连斯奇界约》，划定了中俄两国中段边界。同年11月2日，双方通过签订《恰克图界约》，中、俄两国进一步划定中俄中段边界外，沙俄还取得了在恰克图和外蒙古地区通商贸易的特权。但是，沙俄并没有放弃侵占外蒙古的野心。尤其在19世纪中叶后，它把吞并外蒙古当作对外侵略政策的主要内容之一。1854年，驻东西伯利亚总督穆拉维约夫在其“遵照最高政府对于中华帝国的意图行事”中指出：“中国一旦发生政变，也不应容许中国新政府把权力扩张到蒙古，在这种情况下，蒙古应受到我国保护”。后来在英法联军进攻中国沿海之际，沙俄在中俄边境上已陈兵数万人，准备派出两支部队：“一路攻取库伦，另一路攻取瑷珲”。穆拉维约夫还公开叫嚣：“假如我们能立足满洲、蒙古，从而使满蒙脱离中国，成为受俄国庇护的两个公国，即使暂时不移民也于事无损。”很明显，沙俄政府妄图把外蒙古从中国分裂出去，变为沙俄的保护国，只是等待时机而已。
沙俄为侵占外蒙古地区，还从外交方面迫使清廷签订一系列不平等条约。如1858年的《天津条约》、1860年的《北京条约》、1862年的《陆路通商章程》、1869年的《改订陆路通商章程》和1881年的《中俄改订条约》及其通商章程附件和《俄商前往中国贸易过界卡伦单》等。这些条约中都立有侵占蒙古地区有关政治和经济的规定。
沙俄政府除派商队以外，还利用文化从事政治、经济、军事、宗教等方面的鼓动宣传，使蒙古封建上层信赖俄国，笼络蒙古人心。沙俄在库伦开办蒙语翻译学校，在彼得堡大学和喀山宗教大学设置蒙古语言研究专业，培养研究有关蒙古问题的专业人才。沙俄为吞并外蒙古，还以驻库伦领事馆和“巴德玛耶夫商务公司库伦办事处”，作为他们的“暴动政治中心”。这个“中心”以经商为名往来于恰克图、乌里雅苏台及各主要商路、驿道，从事阴谋活动。它们的主要活动，“都是把精力用在利用蒙古人上的”。同时，沙俄驻库伦领事馆在恰克图-库伦-张家口，库伦-科布多-乌里雅苏台，这两条驿道的每个台站，都派有一个名为“学习蒙语”的坐探，经常与清朝官员和蒙古王公接触，借此刺探情报。
沙俄在策划外蒙古“**”所采取的一个重要手段，就是利用各种机会拉拢和收买蒙古王公，以及恶意挑拨蒙古王公上层同清廷的关系，极力煽动民族分裂情绪，培植亲俄势力，使其信赖俄国。如库伦活佛哲布尊丹巴，是外蒙古政教最高首领。他四岁成为第八世活佛，于1882年由西蒙到库伦，到十二岁，就开始受到沙俄侵略势力的影响。当时，沙俄驻库伦领事施什玛勒夫利用活佛年幼的机会，“赠送”欧式玩具、绘画和几十种稀有动物。活佛长大后，沙俄又“以狐媚手段，行其狼吞之心”，即以“女弟子(活佛妇)既生小佛爷，俄人亦献一女子，事于活佛，讳之曰乳母，以为联络活佛之手段”。1900年，俄国驻库伦领事施什玛勒夫又代表沙俄政府向哲布尊丹巴赠送了金椅、大象等珍物。同年，俄国人柯乐德由于攫取库伦附近的金矿开采权，引起土谢图汗部蒙古王公的反对。施什玛勒夫为调节蒙古王公的不满情绪，又以“赔偿”为名，当场拿出10万卢布贿赂蒙古王公。并在蒙古王公会议上，公然散布汉族要在“经济上、政治上灭亡蒙古”，俄国是“希望把蒙古王公从这种难堪的状态中挽救出来”。只有“通过俄蒙贸易和金矿开采”，才能“增进蒙古的国王、人民和王公的繁荣”。并暗中拉拢和收买土谢图汗部盟长察克都尔扎布、杭达多尔济亲王和札萨克头等台吉那木萨赖等人，使其靠近俄国。